IPO | 阳光保险发售价5.83港元，预期明日香港上市

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2022年12月8日，阳光保险公布发售价及分配结果。

公司拟全球发售11.5亿股H股，其中香港发售1450.1万股H股，国际发售11.36亿股H股。

最终发售价为每股H股5.83港元。经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后，公司将会收取的全球发售所得款项净额估计约为6,419.5百万港元。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足。根据香港公开发售合共接获1,877份有效申请，认购合共14,501,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数115,015,500股的约0.13倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.34倍。

就全球发售而言，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由整体协调人于上市日期起至2023年1月4日(星期三)期间随时行使，以要求公司按最终发售价发行最多合共172,522,500股额外发售股份(占全球发售项下初步提呈发售的发售股份总数的约15%)。

预期H股将于2022年12月9日(星期五)上午九时正开始在香港联交所主板买卖。H股将以每手500股H股进行买卖。H股的股份代号为6963。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

关键词： 股份总数 公开发售 超额配股权