头部燃机巨头态度转向 SOFC主机厂爆发机遇来临-最资讯

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最新财报显示，Bloom Energy第二季度实现营收10.65亿美元，同比增长165.5%，单季度首次突破10亿美元，增速较前两个季度明显加快。公司同时大幅上调全年业绩指引，预计全年营收39至42亿美元，非GAAP毛利率约34%，营业利润8至9亿美元。

一份研报观点认为，随着AI数据中心电力需求爆发，市场对Bloom Energy固体氧化物燃料电池解决方案的认可度快速提升，美国主要云服务商及多家AI实验室已将其作为就地供电标准。研报指出，GEV、西门子能源以及潍柴动力等头部燃机企业已陆续启动SOFC布局，其中GEV正推进量产验证，西门子能源与FuelCell Energy合作开发百兆瓦级项目，潍柴动力则与EODev联合推出600kW级SOFC系统。

研报认为，SOFC交付周期短、具备功率跟踪能力且适配800V直流架构，更符合数据中心供电需求，有望从燃机的补充方案逐步成为AI数据中心主力能源。同时SOFC过去十多年保持两位数降本，未来度电成本有望与燃机平价甚至更具优势，替代空间将进一步打开。研报指出，当前行业景气度验证明确，SOFC主机厂正迎来重要发展窗口，相关企业有望充分受益于AI算力带来的电力需求增长。

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