当前短讯！大悦城(000031)发行规模不超15亿元

(资料图)

12月16日，大悦城(000031)发布公司债券（第二期）票面利率公告。

据悉，本期债券为本次批文项下的第二期发行，本期债券分为两个品种，发行规模不超过15亿元（含15亿元）。其中品种一债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

另悉，2022年12月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为3.20%-4.70%，品种二利率询价区间为3.50%-5.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，发行人行使品种间回拨选择权，品种二发行规模全部回拨至品种一，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.27%。

关键词： 发行规模 票面利率 专业机构