信创板块午后走强，安恒信息涨超7%，软件ETF（515230）涨超1.8%

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信创板块午后走强，安恒信息涨超7%，金山办公、深信服、宇信科技、中望软件等跟涨，软件ETF（515230）涨超1.8%，过去20天净流入超2.5亿元，净流率超63%。中金公司认为，4Q22建议重点关注软件行业泛国产化主线及贴息贷款受益方向。泛国产化方向来看，我们认为2022年底相关政策及产业推进节奏会更加清晰。短期来看，我们认为泛国产化行情仍会在对于政策的预期层面持续演绎博弈，直至2Q23开始相关的订单和业绩逐步显现，投资逻辑从事件驱动转向业绩驱动。而从投资标的层面来看，我们建议优选产品化能力较强、业绩确定性较高的一线标的，并在泛国产化行情衍生的方向中，优先建议关注国央企信息化以及医疗/教育等贴息贷款受益方向。

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