碧桂园拟配售新股份净价约38.72亿港元

在股价连续上涨多日后，碧桂园宣布拟根据一般授权配售新股份。

11月15日碧桂园发布公告，其与UBS及J.P.Morgan各自订立了配售协议，后者将担任公司的配售代理，促使不少于六名承配人认购合共14.63亿股股份，价格为每股2.68港元。

公告显示，2.68港元的配售价相较前一交易日收市价3.26港元折让约17.79%，但相较前5个交易日和前10个交易日的均价则分别溢价30.86%和64.22%。

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配售股份占于公告日期碧桂园的已发行股本约6.00%；及经发行配售股份而扩大的该公司已发行股本约5.66%。

倘若所有配售股份完成发行，配售事项所得款项总额及所得款项净额估计分别约为39.21亿港元及约38.72亿港元。每股配售股份的净价估计约为2.65港元。

“配售事项是为公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础的良机。配售事项将加强集团的财务状况及流动性，并为集团提供资金用于为现有境外债项进行再融资、一般营运资金和未来发展。”碧桂园称。

据悉，此次配售股份已是碧桂园年内第二次配股融资。今年7月，碧桂园以每股3.25港元的价格，配售8.7亿股新股，最终募资净额约为27.9亿港元。

一位接近碧桂园方面的知情人士告诉记者，预估明年1月市场销售会比较冷，配股融资能稳定公司的现金流，为即将到期的债务做准备，也可以减轻公司销售的压力。

“碧桂园此时配售意在为未来到期的美元债储备资金，当下正准备申请发行的中债增担保债券仍主要以‘保交楼’为主。”一位地产资深研究员说。

碧桂园在明年上半年合计有69亿元的境内债到期或达到回售状态，在明年1月10日及17日有两笔美元债到期，发行规模分别为7.5亿美元、6.25亿美元。

碧桂园股价近半个月内的涨幅超200%，其中11月14日，其盘中涨幅一度超50%，截至当日收盘，碧桂园股价涨幅达45.45%，收盘价约3.26港元。

除通过配股融资外，交易商协会“第二支箭”落地后，碧桂园正第二次申请由中债增担保的债券。

11月8日，银行间市场交易商协会发布信息，为落实稳经济一揽子政策措施，坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。

“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

目前，交易商协会已受理龙湖200亿元储架式注册发行。

据碧桂园11月4日披露，公司及其附属公司，连同其合营公司和联营公司于2021年10月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约458.3亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约595万平方米。

1-10月，碧桂园累计权益合同销售额为4940.7亿元，而去年同期为5007.2亿元，累计权益合同销售面积5822万平方米。

关键词： 配股融资 所得款项 人民银行