埃安超募完成A轮融资 新千亿龙头引53名投资者“上车”

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埃安超募完成A轮融资 新千亿龙头引53名投资者“上车”

优质标的是资本市场永恒的追逐对象。

10月21日，广汽集团盘前高开2.03%，报5.54港元，盘前成交额195万港元。而就在此前一天，广汽集团发布公告称，子公司广汽埃安以经评估备案的价格为基础，在广州产权交易所公开挂牌实施增资扩股，完成了 A 轮融资引战，此次共引入53名战略投资者，融资总额182.94亿元，释放17.72%股份，集团所持股份比例由93.45%变更为76.89%。这意味着，此轮融资将成为近年来国内新能源整车行业可查最大单笔私募融资，规模远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资。

“截至公告日，全部投资者已完成签约付款。”对于埃安来说，本次增资扩股将助力形成更为完善的股权结构、更加市场化的公司治理结构和运营机制，强化全价值链的资源配置和市场竞争力，“引战增资完成后，埃安的内生发展动力和市场活力将得到激发，进一步激活埃安的盈利能力。”

东兴证券研报指出，按照融资额度与股比，本轮融资后埃安对应估值 1032 亿元，“这是资本市场对埃安近几年的快速成长以及未来的成 长前景的认可。 ”

A轮融资计划顺利完成

事实上，本次融资无论是融资金额还是战投数量均远超预期。按照此前计划，埃安将获得150亿元新资金，但是挂牌之后，投资认购热情高涨，超百家各行业头部企业申请，最终埃安募集的资金超出原计划22%，多募集了33个亿，融资阶段多募集的资金就相当于一家上市企业的市值。

“超募指的是募集资金超过原计划资金的现象，在资本市场上，这是很少见的。”投资机构内部人士表示，超募最直接反映的，就是投资人的投资意愿，在投资人们投资意愿巨大的时候，投资标的才会产生溢价，“在当前环境下引发全行业抢投，足见埃安已成为当前智能新能源领域最具价值的投资标的。”

作为广汽集团在新能源领域的主要业务板块，2020年11月，定位为中高端智能电动车品牌的埃安开始独立运营；2021年8月，广汽集团发布《关于子公司广汽埃安混改及引入战略投资者的议案》公告，对埃安增资扩股并引入战略投资者，并积极寻求于适当时机独立上市；同年11月，广汽集团及广汽乘用车以合计109.64 亿的现金及实物资产向埃安增资，后者以49.75亿元现金和承担负债方式承接广汽研究院、广汽乘用车纯电新能源领域的研发人员和相关资产，并将注册资本增加至60亿元；今年3月，埃安完成了员工股权激励，并引入诚通集团、南网动能、广州爱安等战略投资者，融资25.66亿元；9月，埃安完成股份制改造。

关键词： 广汽集团 战略投资者 增资扩股