简讯：国联证券发布70亿元定增预案，自营及信用业务为两大用资领域

年内第三家发布定增预案的A股上市券商来了。

2022年9月28日，国联证券(601456.SH/01456.HK)发布非公开发行A股股票预案。

(资料图片仅供参考)

公告披露，在符合公司上市地监管要求下，国联证券此次非公开发行A股股票的数量不超过6亿股(含本数)，募集资金总额不超过人民币70亿元(含本数)。

募资总额在扣除发行费用后将全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务；偿还债务。

(国联证券)

其中，从拟投资领域看，最大一笔支出将用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务，国联证券拟利用不超过40亿元投放该领域；同时，包括融资融券在内的信用交易业务将投放资金不超过20亿元；剩余10亿元拟用于偿还债务。

据国联证券解释，截至2022年6月30日，公司合并口径总资产为786.82亿元，2022年1-6月实现营业收入12.74亿元，实现净利润4.37亿元，2021年实现营业收入29.67亿元，实现净利润8.89亿元。与行业规模领先的证券公司相比，公司发展速度较快，对资本实力的需求更加迫切。近期，已有多家同行业证券公司通过股权再融资方式提升了净资本水平。为了应对激烈的行业竞争，公司需要不断提升资本实力，抓住发展机遇，完善公司业务，巩固行业地位。

国联证券认为，此次发行将有助于公司巩固行业地位和提升综合竞争力，为各项业务的发展奠定坚实基础，同时利用杠杆效应进一步带动债权融资和总资产规模的扩张，为公司在市场竞争中赢得先机。

choice统计显示，今年以来，上市券商通过股权再融资方式“补血”尤为频繁，以定增为例，包括国联证券在内，年内已发布预案及仍在排队审核的定增券商已达5家，其余四家还包括中原证券（拟募资70亿元）、锦龙股份（拟募资32.1亿元）、华创阳安（拟募资80亿元）和国海证券（拟募资85亿元）。

另有国金证券和长城证券完成定增，最终分别募资58.17亿元和76.16亿元。

此外，兴业证券、东方证券、财通证券、中信证券四家券商进行配股，募集资金总额分别为100.84亿元、127.15亿元、71.72亿元、223.96亿元。中国银河、浙商证券完成可转债发行，发行金额分别为78亿元、70亿元。

关键词： 国联证券 资本实力 非公开发行