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当前热点-新城控股公布第二期中期票据,中债增提供不可撤销的连带担保责任

2022-09-15 08:33:12    来源:东方资讯

9月13日,新城控股公布了2022年度第二期中期票据发行结果,6家有效申购人合计申购金额13.6亿元,最终确定发行金额为10亿元,票面利率3.28%,有效期3年。


(相关资料图)

同一天,碧桂园公布了发行2022年第一期中票的计划:发行上限15亿元,申购利率3%-4.3%;

与此同时,旭辉也计划发行一期3年期中票,申购区间利率在3%-4.5%,发行金额不超过15亿元。

早在8月下旬,龙湖率先完成发行一期15亿元中票,利率3.3%,期限3年;9月8日,美的置业发行的2022年度第三期中票正式上市,发行金额10亿元,利率3.33%,期限3年。

无论是已经完成发行的龙湖、美的置业和新城控股,还是正在发行的碧桂园和旭辉,这些民营房企的本轮中票发行,均获得中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债增”)的全额担保。

此前,因受民营房企债务违约、展期等信用风险事件影响,绝大多数民营房企发债遭遇无人申购的尴尬境地,即便是碧桂园、龙湖、新城、旭辉等没有发生流动性风险的房企,同样发债困难。

今年5月,监管部门将上述房企列入发债示范企业名单,推出信用风险缓释工具来解决投资人信心问题,但由于信用风险工具对债券的额度及时限覆盖有限,对房企的增信效果并不明显。

而8月底9月初,中债增对民营房企发债提供了全额担保,体现了监管部门对房地产增信力度仍在加大。这一措施能否遏制房地产信用不断下滑的势头?无论是房地产界,还是金融界,都在拭目以待。

增信

9月2日,新城控股公告了发行2022年度第二期中票的计划,并于9月8日-9日开始申购。该笔债券的主承销商及簿记管理人为中信证券,联席主承销商为中国银行,托管在上海清算所。

根据申购情况,合规申购有8家,总申购金额27.6亿元;有效申购有6家,有效申购金额13.6亿元,最终确定发行利率为3.28%,实际发行金额10亿元。

关键词: 发行金额 中期票据 全额担保

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