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环球热消息:上半年华泰、东方和中信三家券商基金投顾签约资产规模均超百亿元,机构认为券商买方投顾模式转型仍任重道远

2022-09-07 15:20:52    来源:东方资讯

自2019年10月我国基金投顾正式试点以来,截至2022年6月底,获批基金投顾业务的试点机构已经达到60家。

其中,券商不仅占据共计30个试点资格,自2021年下半年以来,展业进程也在相继提速。且不少券商也在2022年半年报中更新了自家截至目前展业的数据。

据中金公司最新研报统计的9家券商基金投顾展业核心数据显示,截至2022年6月底,华泰证券、东方证券和中信证券规模领先,三家客户签约资产规模均已超过100亿元。


(相关资料图)

(中金公司)

其中,截至2022年6月底,华泰证券凭借151.36亿元规模稳居第一,为当前披露数据券商中唯一一家签约规模超150亿的券商。

据半年报披露,截至报告期末,华泰证券基金投资顾问业务授权资产人民币151.36亿元、参与客户数量56.33万户。

东方证券紧随其后,报告期末,实现客户签约资产规模累计140亿元,签约客户累计15万户。

东方证券半年报还提到,报告期内,公司基金投顾业务取得突破性进展,成功上线主要互联网三方平台,率先探索行业外延合作模式,并坚持长期服务理念,建立包括“投顾宝典、投顾学堂、投顾智识、投顾有方”等内容体系并持续陪伴客户。

中信证券方面,半年报透露,截至报告期末,公司公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元。

除上述三家券商之外,其余机构汇总,据国联证券半年报披露,截至报告期末,公司基金投顾业务客户额授权账户资产规模人民币74.13亿元,签约总户数20.17万户。

中金研报分析,2022年上半年波动的市场行情下,华泰证券、国联证券等基金投顾业务规模较大的机构均经历了20%以上的规模回撤,国联证券的客户数实现了较年初34%的增长,体现了投顾业务建设初期机构对客户资源积累的投入与重视。

同时,招商证券半年报中则透露,截至2022年6月末,公司基金投顾品牌“e招投”累计签约客户数3.34万户,累计签约规模超43亿元。

国信证券表示,报告期内,公司聚焦发力基金投顾业务,不断丰富策略组合,强化投研团队建设。“国信智投”签约资产超过56亿,投资组合市场表现良好;新推出的私人定制策略匹配个性化投资需求,产品线日趋完善。

国泰君安方面,据其披露,报告期内,公司投顾业务服务的客户人数超过17万人,期末服务客户资产规模约104亿元、较上年末增长25.9%。其中,公募基金投顾规模34.18亿元、较上年末增长38.6%。

截至报告期末,公募基金投顾累计签约客户近10万人,存量客户人均委托资产达到人民币6.93万元。共上线5大类10个组合策略,累计复投率达66%以上,部分中低风险组合盈利客户占比超过90%。

整体上看,中金研报认为,作为国内财富管理机构买方投顾业务的先行区,基金投顾为投顾展业模式提供了良好的借鉴意义,亦有助于培养客户接受度。向前看,机构的大类资产配置能力、为客户创造各类价值的能力真正提升是投顾业务破局的关键,若能实现这一突破,叠加牌照优势,基金投顾业务或将助力券商财富管理转型。

关键词: 资产规模 华泰证券 公募基金

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