您的位置:首页 >财经 >

焦点讯息:通威股份中标华润3GW组件采购引发市场“巨震”

2022-08-20 09:20:40    来源:东方资讯

“通威这招够狠的,打价格战直接把光伏行情打‘熄火’了。”8月19日收盘后,一位投资者在微信交流群中如是感慨。


(资料图片)

世豪资本分析师刘秋君亦向记者表示,8月18日通威股份低价中标华润3GW组件采购一事,是光伏股今天放量巨震的直接“导火索”。

“巨震”导火索

在当天的市场行情中,光伏赛道的意外巨震引发了市场的广泛热议,以光伏组件龙头为代表的光伏概念股迎来大幅回调,其中,在数日前刚创出股价新高的天合光能(688599.SH)领跌整个板块,截至收盘,该股放量暴跌15.07%,收报72.19元。

此外,隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)也均放量暴跌,跌幅分别为7.89%、9.89%;天准科技(688003.SH)、沐邦高科(603398.SH)、日出东方(603366.SH)等概念股跌幅均达10%。Wind光伏指数当日下跌2.28%。

而在一众大跌的光伏概念股中,通威股份(600438.SH)却在逆市放量上涨4.88%,最新市值达2699亿元。

对于光伏板块的异动行情,许多分析人士均认为与昨晚公布的一则中标公告有关。

“其实今天光伏回调受多方面因素的影响,仅从消息面上看,8月18日通威低价中标华润3GW组件采购一事是直接‘导火索’。”世豪资本分析师刘秋君向记者表示。

在华润集团守正电子招标采购平台的网站上,记者找到了这一则引发市场“巨震”的中标公告。

从公告中内容来看,在华润电力第五批3GW光伏组件的集采中,通威太阳能(合肥)有限公司成为第一中标候选人,其投标价格为58.27亿元,而作为组件龙头的隆基绿能(601012.SH)却成了第三中标候选人,其投标价格为60.61亿元。

换言之,在此次投标项目中,通威太阳能的报价比隆基绿能(601012.SH)低了近2.4亿元,依靠价格优势击败了组件领域的传统优势玩家隆基。

刘秋君告诉记者,通威能够中标华润3GW组件采购,从侧面证明了该公司已具备组件量产的能力,加之通威本身又为上游硅料及电池领域的龙头,其具备的一体化优势,让市场对其争抢市场的行为产生担忧。

格局新变数

就在8月17日晚间,通威股份(600438.SH)刚披露了一份十分“亮眼”的半年报,数据显示,公司在今年上半年实现营业收入603.39亿元,同比增长127.16%,实现归母净利润122.24亿元,同比暴增312.17%。

而据记者梳理,仅在上半年,通威股份(600438.SH)就实现了高纯晶硅产量10.73万吨,同比增长112.15%,国内市占率接近30%,产能利用率高达119.28%。

此外,通威当前的大尺寸电池片出货占比已超过75%,随着在建项目的陆续投产,预计到2022年底其公司的电池产能规模将超过70GW。

“光伏组件、电池片环节本身在产业链内的议价能力就比较弱,如果像通威这样的一体化企业要掀起‘价格战’,会使得不具备一体化能力的组件、电池片企业在未来难以为继。”刘秋君进一步表示。

不过,在采访光伏行业分析人士的过程中,也有分析师向记者指出,“通威低价中标”只是引爆市场情绪的导火索,二级市场对此消息的反应有些“过激”。

对此,刘秋君也认为,虽然通威股份(600438.SH)的低价策略在一定程度上加剧了市场竞争,但诸如隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)等组件“老玩家”的市场主要在海外,单一一次的中标并不能反映出市场格局的整体变化趋势。

海通证券电新团队则于19日盘后发表点评称,光伏组件的市场格局目前来看还会保持稳定。

“国内组件集采量大,并且进入门槛不高,一些没有太多海外品牌影响力的组件都聚焦在国内市场;而通威有意愿加大组件布局,海外的渠道品牌建设需要时间,当前时间量比较小的情况下战略上优先国内市场,是正常选择,而国内价格敏感度高,需要一定的价格策略,并不代表整个竞争格局恶化。”该团队分析认为。

在海通电新团队看来,当前光伏行业的核心关注点在于需求增长,市场竞争还只是次要矛盾。

在其看来,组件环节存在下游客户分散的特点,行业第一名的市占率也就在20%左右,而且市占率提升的难度也比较大,因此当拥有较强实力的新企业进入,更多是清扫二三线组件市场份额,并不会对头部组件企业产生巨大冲击。

刘秋君亦认为,当前光伏板块的回调,更多受市场情绪释放,以及前期获利了结等因素影响。

“前期Topcon板块的业绩利好,推高了光伏板块热度,从这周的市场资金动态上看,光伏板块的成交量前几天就占到了全市场成交量的五分之一,高位标的已经出现了分化迹象。所以,通威的入局只是一个刺激因素,对基本面的利空不是特别显著。”她向记者表示。

关键词: 通威股份 同比增长 市场情绪

相关阅读