环球观点：协鑫新能源拟配售22.75亿股，所得款项净额约3.1亿港元

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2022年7月28日，港股上市公司协鑫新能源(00451.HK)及协鑫科技(03800.HK)联合公布，卖方杰泰环球(协鑫科技的全资附属公司)、协鑫新能源及配售代理订立配售协议，配售代理有条件与卖方协定担任卖方代理，各自以个别尽力促使承配人按配售价购买配售股份。

作为配售协议的先决条件之一，卖方及协鑫新能源将于配售协议完成前订立认购协议，卖方有条件同意根据认购协议所载的条款及条件按认购价(即与配售价相同)认购，而协鑫新能源有条件同意按此向卖方发行认购股份，数目等于配售股份数目。

配售代理将予配售的协鑫新能源股份总数为22.75亿股协鑫新能源股份，相当于协鑫新能源于本联合公告日期已发行股本约10.80%;及经认购扩大后协鑫新能源已发行股本约9.74%。

每股配售价0.138港元较于最后一个交易日在联交所所报的协鑫新能源股份收市价每股0.172港元折让约19.77%。

假设所有配售股份将获配售予承配人且所有认购股份将获卖方认购，该等交易所得款项总额将约为3.14亿港元，经计及该等交易的所有相关成本、费用、开支及佣金后，该等交易所得款项净额将约为3.1亿港元。

协鑫新能源表示，拟将(i)该等交易所得款项净额的90%用于支持与天然气、液化天然气及综合能源项目管理业务相关的投资及研发成本，及开发其他能源领域的运维服务，以及(ii)该等交易所得款项净额的10%用作协鑫新能源集团的一般营运资金。

关键词： 所得款项 认购协议 认购股份