上海众幸筹划北交所IPO,募资拟用于人防门自动化生产线扩建项目等

4月26日，资本邦了解到，新三板企业上海众幸(835849.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

上海众幸防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

本次发行全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下不低于4,759.07万股(含本数)。在不考虑超额配售选择权的情况下，拟公开发行股票不低于4,138.33万股(含本数)。

本次公开发行过程中，公司和主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行股票数量的15%。

最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

据悉，本次发行底价为5.25元/股，公司本次拟向已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者公开发行，发行人数不少于100人，发行后股东人数不少于200人。

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于浙江众幸人防门自动化生产线扩建项目、山西福铭瑞人防门生产基地建设项目和补充流动资金。

在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资金。

若实际募集资金低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决;若实际募集资金超过项目投资金额，则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为4,582.57万元、3,515.08万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为16.99%、11.54%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，上海众幸于2016年2月23日挂牌新三板，主营业务为人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售。

关键词： 募集资金 公开发行股票 公开发行