发行底价为23元每股，一致魔芋筹划赴北交所上市

4月11日，资本邦了解到，一致魔芋(839273.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为加快公司发展，拓宽融资渠道，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过19,410,000股股票(未选择超额配售选择权的情况下)，或者不超过22,321,500股(全额行使本次发行超额配售选择权的情况下)，且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于25.00%。

公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的15.00%(即不超过2,911,500股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。

据悉，本次发行的发行底价为23.00元/股(含本数)，具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

在募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金预先投入募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换;募集资金投资上述项目如有剩余，将根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定并履行相关程序后用于公司的主营业务或补充流动资金;募集资金投资上述项目如有不足，不足部分将由公司自筹解决。

如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。

据了解，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2019年年度报告》、《2020年年度报告》《2021年年度报告》，公司2019年度、2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为34,059,385.39元、35,579,838.04元，51,093,578.52，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为22.68%、18.45%、16.95%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

一致魔芋，公司全称湖北一致魔芋生物科技股份有限公司，成立于2007年04月02日，现任总经理吴平，主营业务为魔芋初加工、精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售。

2021年1月1日-2021年12月31日，公司实现营业收入5.01亿元，同比增长32.06%，净利润5935.27万元，同比增长33.81%，基本每股收益为1.0200元。

公司报告期内，期末资产总计为4.21亿元，营业利润为6927.53万元，应收账款为5641.21万元，经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为5.06亿元。

关键词： 募集资金 公开发行股票 证券交易所