前程无忧宣布签订私有化协议，交易估值43亿美元

本文转自：蓝鲸财经

蓝鲸TMT频道3月2日讯，前程无忧宣布，已与Garnet Faith Limited签订了此前宣布的2021年6月21日的合并协议和计划的修正案，在其条款和条件的限制下，Garnet Faith Limited将与前程无忧合并，前程无忧作为存续公司，该交易中前程无忧的股权价值约为43亿美元，最终，前程无忧将被一个投资者财团收购。

据了解，该修订案是在前程无忧收到Garnet Faith Limited 于2022年1月12日发出的修订提案后进行的，该提案建议将合并对价从每股普通股79.05美元现金降至57.25美元。同时，拟议合并完成后DCP Capital Partners II，L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合并所有权降至9.99%。

根据最新公布的修订后的合并协议，前程无忧的普通股和ADS将被注销，每股可兑换61美元的现金，不计利息。

该价格，较前程无忧2022年1月11日，即该公司宣布收到修订建议前的最后一个交易日，其ADS（美国存托股）的收盘价溢价33.10%，比该公司收到修订建议前30天内的ADS成交量加权平均收盘价溢价31.38%。

此外，修订后的合并协议还将双方可终止协议的最终日期由2022年3月21日延长至2022年8月31日，并将前程无忧的终止费用从8000万美元降至7000万美元，将Garnet Faith Limited的终止费用从1.6亿美元降至1.4亿美元。

收购前程无忧的一个投资财团包括德弘资本（DCP Capital Partners II, L.P.）、欧翎投资（Ocean Link Partners Limited），以及公司CEO甄荣辉。公司的最大股东Recruit Holdings Co.也参与了与财团的交易。

公告显示，前程无忧董事会已批准该修订后的协议，并建议公司股东投票支持。该交易预计于2022年上半年完成。如果合并完成，前程无忧将成为一家私人控股公司。

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