“蔚小理”将齐聚港交所 蔚来以介绍方式上市 预计3月10日挂牌

本文转自：财联社

财联社(上海，编辑 周新旸)讯，蔚来-SW(09866.HK)周一(2月28日)公告，将以介绍方式赴港交所上市，预计3月10日开始交易。

这也标志着国内造车新势力销量TOP3将齐聚香港。小鹏汽车-W(09868.HK)、理想汽车-W(02015.HK)分别于2021年7月和8月回港上市。

公告称，蔚来申请公司A类普通股在港交所作第二上市。且仅以介绍方式 上市，不会发行或出售任何股份。摩根士丹利、瑞信及中金公司为其保荐人。

对于赴港上市理由，蔚来认为香港及美国的股票市场吸引不同的投资者，公司董事认为以介绍方式申请在港交所二次上市对公司而言，属合宜且有利。

公告表示，公司美国存托股份现时在纽交所上市及买卖。公司已根据香港上市规则申请公司的A类普通股于香港联交所主板作第二上市。A类普通股的上市仅以介绍方式于香港联交所主板进行，且不会就此次上市而发行或出售任何股份。

公司A类普通股将在港交所以每手10股，并以港元进行交易。

什么是介绍上市？

介绍上市（way of introduction）与IPO的不同之处，在于前者不会发行新股，只是公司股东将本身的旧股申请挂牌买卖，不会涉及融资。

而根据港交所的规定，介绍上市分为三个形式：一是申请上市的证券已在一家证券交易所上市，争取在另一家交易所上市，或为同一交易所的转板上市。二是分拆上市，即发行人的证券由一名上市发行人以实物方式，分派给其股东或另一上市发行人的股东。

第三种方式则为换股上市。即由海外发行人发行证券，以交换一名或多名香港上市发行人的证券，而该等香港发行人的上市地位在海外发行人的证券上市的同时将被撤销。

此外，在上市的过渡期内，蔚来作为借股人在2月27日订立借股协议，以确保指定交易商(摩根士丹利、中集公司)在上市后及过渡期内可随时获得适当数量的A类普通股以作结算用途。

招股书称，蔚来将提供最多4140万股A类普通股或上市后已发行A类普通股约 2.7%，作为初期流动性。

蔚来ADR上周五收报20.94美元，公司每股ADR相当于1股普通股。

关键词： 分拆上市 指定交易 中金公司